Désert de Sonora, Sud de la Californie. Moïse (Gael García Bernal), père de famille, fait partie d'un groupe de clandestins mexicains qui progresse vers la frontière américaine. La chaleur et l'immensité du désert les épuisent et les accablent… Leur périple est fortement perturbé par Sam (Jeffrey Dean Morgan), un local impitoyable et sans scrupules. Il les chasse alors sans pitié et est déterminé à les abattre, un à un.