Die drei Aborigines Geschwister Gail, Cynthia und Julie lassen es sich nicht verbieten, 1968 an einem Talentwettbewerb teilzunehmen. Die alles andere als faire Veranstaltung wird vom Loser Dave Lovelace moderiert, der sehr schnell das Talent der Schwestern erkennt. Nur ihre Country-Lieder gehen dem Mann mächtig auf die Nerven, und deshalb verlangt er, dass die Mädels Soulmusik zum Besten geben sollen! Liebevolle Komödie mit tollem Sound zum mitswingen.