Hushpuppy ist gerade einmal sechs Jahre alt und lebt gemeinsam mit ihrem Vater in einfachen Verhältnissen abgeschieden im Delta des Mississippi. Wink bereitet seine Tochter langsam auf eine Zeit vor, in der er nicht mehr für sie da sein kann und sie auf sich allein gestellt sein wird. Plötzlich befällt ihn - wie beinahe prophezeit - eine seltsame Krankheit und er wird immer schwächer. Hushuppy kann sich durch ihre kindliche Fantasie aufrecht halten und zahlreichen Widrigkeiten trotzen.