Toby, ein zynischer Werber, findet sich in der Wahnvorstellung eines alten spanischen Schuhmachers wieder: Dieser glaubt, Don Quixote zu sein. Während ihres witzigen und zusehends surrealen Abenteuers muss sich Toby plötzlich mit den Schatten seiner Vergangenheit auseinandersetzen: Ein Werbefilm, gemacht in seiner mit Idealen verklärten Jugendzeit, veränderte die Hoffnungen und Träume eines kleinen spanischen Dorfes für immer. Kann Toby die tragischen Auswirkungen seines Tuns wiedergutmachen und damit seine Menschlichkeit zurückgewinnen? Und kann Don Quixote seinen Wahnsinn und den bevorstehenden Tod besiegen? Oder wird die Liebe alles überwinden?